Catherine Drake, ein fünfhundert Jahre alter Vampir und Audrey Weaver, eine junge Polizistin aus London, lieben sich. Während Catherine versucht zum Oberhaupt aller Vampire aufzusteigen, gerät Audrey in akute Lebensgefahr und wird zum Spielball mächtiger Vampire. Damit ihre Liebe ewig bestehen kann, muss Audrey in einen Vampir verwandelt werden. Aber die beiden Liebenden sträuben sich lange dagegen, diesen gewagten Schritt zu gehen.

Das Buch enthält überarbeitete Fassungen der bereits einzeln veröffentlichten Titel Catherine beziehungsweise Audrey.